DeepSeek要当全球Agent的底座！模型越便宜，Agent越爆发！

抓住风口，看懂趋势

本期要点：看懂DeepSeek的大动作你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

我们一直在说，AI下一轮的任务，是要形成真正替人做事的智能服务。上周四，DeepSeek动静不小，正是这个趋势的体现。他们上线了V4 Pro正式版，Agent能力大幅提升；与此同时，还开源了DeepSeek Harness的开发者预览版，并迅速在GitHub上获得了极高关注。

我们认为，这次真正值得关注的，不是V4 Pro又强了多少，是不是能超越美国闭源模型，是DeepSeek也在给全球Agent的大规模爆发铺路。兵家必争之地首先，DeepSeek真正要抢的，不是模型第一。要理解这件事，要先搞清楚Harness到底是什么，为什么这么重要。过去三年，AI大模型的发展很快，已经能编程、画画、做视频，看似无所不能。但模型要替你干活，还得知道怎么调用工具、管理上下文、调用Skill，怎么和别的Agent协作，什么权限可以给，出了错又怎么追踪。大模型解决的是智能从哪里来，Harness解决的是怎么组织智能来干活。

所以，今年年初，Harness这个概念就兴起了。Harness，原意是马鞍，就是要给大模型这个“马”，配上人可以与之协作的工具。今年2月，OpenAI专门提出了Harness Engineering，讨论如何围绕Codex建立约束、反馈和执行的体系。Anthropic的Claude Code则是把这种Agent工作方式大规模带进软件开发的代表性产品之一。DeepSeek给Harness的定义也很直接，即Agent=Model+Harness。它的设计原则是，一切皆插件。模型、工具、技能、会话、沙箱、调度，全都做成插件，可以自由替换，连模型本身也只是其中一个插件。这是因为，一个真正繁荣的AI产业生态，不可能由一家公司从模型一直做到最终应用，得有人做模型，有人做Skill，有人把它们组合成Agent。这些环节再自由组合，变成面向医疗、教育、旅游这些场景的服务。而这一切的前提，就是接口、规范、安全和可替换性逐渐成熟。不给权限， Agent干不了事，但权限越大，出错损失越大，尤其是可能对其他的系统产生冲击。同时，如果所有业务都绑死在一家模型上，一旦涨价、改政策、甚至改个安全规则，整个体系就废了。这次，DeepSeek Harness把模型也做成可替换的插件，在给开放、多模型的Agent生态留出架构空间。他们也在争夺全球Agent生态里的关键位置，即成为基础设施和标准。“便宜”也有意义但我们想指出的是，真正让这个位置值钱的在于，Agent一旦规模化，“便宜”会突然变得重要。开源不会天然促进产业的繁荣。开源降低的是获取、修改和组合的门槛，但长期维护开源模型，仍然需要很强的工程能力。这就像是Linux虽然开源，但真正进入的是企业和云计算，开源模型真正利好的也大概率是大公司和云平台。因此，真正决定自己的模型能不能被大规模采用、能不能卡住生态位置的，是成本。企业最关心的，是完成一件事到底多少钱。一个Agent往往需要执行很多步，甚至很多轮，Token消耗量，远远高于AI问答。

这就会让市场出现一种很自然的分工。在探索阶段，大家会用最贵最强的模型，先证明这件事能不能做成。一旦流程跑通、标准明确、结果可以验证，企业就会找已经足够好、但便宜得多的模型，用于把这件标准化的事做无数遍。这个现象已经在发生。根据专门给提供开发者工具和云平台的公司Vercel所公布的数据，4月时，DeepSeek在其网关里的Token份额还不到1%，到7月就已经达到约25%，成为仅次于Anthropic的第二大模型来源。但有意思的是，Anthropic只处理约三成的Token，却拿走了约65%的支出。表明，DeepSeek真的是薄利多销。美国Agent公司Lindy则把这条路径演示得更完整。其CEO公开披露，公司原来大量用Claude，但规模一大，推理成本成了商业模式的命门。于是，他们先做离线评测、Prompt优化，再小流量上线，看在线评测和用户留存，并最后决定，把大部分业务迁到了DeepSeek V4 Flash，只在少数需要更高智能的任务上调用Claude。所以，企业的采购没有国籍之分，只要数据、合规、部署条件允许，任何企业都会再某个阶段切换模型。

中国模型有机会成为全球Agent规模化后的底座模型。我们想强调的是，往后更重要的趋势是，AI公司会从卖订阅到卖Token，再到最终的卖服务。现在用户交月费买ChatGPT、Claude、编程Agent，企业则为Coding Agent和各种工作流大量买推理量。但未来，消费者买的是个结果，他们不会关心一个应用背后是Claude还是DeepSeek，他们只看健康有没有管好、机票酒店有没有订好、外卖有没有点到自己心里。越到这个时候，中国模型就越有机会。同时，更关键的是，应用层面的机会也越大。那个时候，很可能，世界上只需要几个基础模型，但模型之上，可以有成千上万个面向医疗、教育、金融、旅行的专业Agent。编程Agent虽然已经撑起了Anthropic这个万亿级别的公司和大量估值百亿及千亿美元的公司，但这只是个开始。而这个突破点就在于，Harness能否不断成熟，开发门槛能否持续下降。只要这个过程持续进行，就一定会到一个临界点，使得创业者最稀缺的能力，从懂不懂模型和Agent，变成懂不懂需求，能不能发现那些用户一直想解决、却因为人工服务太贵而无法规模化的问题，然后让Agent长期进入他的工作和生活。在我们看来，只有看懂了这些，才能明白DeepSeek这次动作的价值，也才能持续观察产业进展，判断AI产业什么时候会爆发，并找到自己下场的最佳时间点。